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小米国内承压海外迅猛 IoT业务扛起增长大旗

核心提示:2019年第二季度,小米IoT与生活消费产品分部收入为149亿元,较去年同期增长44.0%。小米集团第二季度整体营收增长14.8%,主要依靠IoT与生活消费产品业务扛起增长大旗。

8月20日,小米集团公布2019年上半年暨第二季度业绩。第二季度,小米集团收入519.51亿元,同比增长14.8%;经调整后净利润为人民币36.4亿元,同比增长71.7%。

小米集团上半年总收入人民币957.1亿,同比增长20.2%;经调整后净利润为人民币57.2亿元,同比增长49.8%。

财报披露,2019年第二季度,小米智能手机的收入较去年同期增长5.0%,达到人民币320亿元。2019年第二季度,小米智能手机销量达到3210万部,与去年同期的3200万部相比基本持平。

在销量基本持平的情况下,收入增长5%,说明第二季度小米智能手机平均售价(「ASP」)得到了提升。小米在财报中披露,ASP在中国大陆和境外市场较去年同期分别提升了13.3%和6.7%。2019年第二季度,小米售卖价格为入民币2,000元或以上的智能手机占智能手机总收入的32.3%。

国内承压海外迅猛

值得一提的是,今年第二季度小米手机销量与去年同期相比十分接近,但却是不同的市场情况。

小米没有披露其在中国市场和境外市场的手机出货量情况,但从其收入情况以及第三方机构的数据可见端倪。

小米财报披露,2019年第二季度,境外市场继续保持强劲增长,收入增长至人民币219亿元,相比去年同期的164亿元同比增长33.1%。这意味着,小米第二季度在境内市场收入为301亿元,相比去年同期的288亿元同比仅增长4.5%。这也反映出小米在国内市场增长较为缓慢,但在海外市场仍然高速增长的情况。

今年由于华为承压后将国内市场作为手机业务的发力重心,小米、OPPO、vivo和苹果等在国内市场都受到了较大压力。

根据国际数据机构IDC的报告显示,今年第二季度华为在中国市场出货量3630万台,同比增长27%。与此同时,vivo、OPPO、小米、苹果以及其他品牌都有不同程度的下跌。

根据IDC报告,小米今年第二季度在中国市场出货量为1170万台,相比去年同期的1450万台下降了280万台。

不过,在这样的大背景下,小米在手机销售上整体还是做到了多点开花,尤其在海外市场的迅速发力,使得整体销量和收入都呈现出一定幅度的增长。

小米在财报中披露,根据Canalys数据,2019年第二季度,小米智能手机出货量在40多个国家和地区中位列5强。同期,小米智能手机在西欧市场出货量由去年的290万上升至今年的430万台,同比增长48%,仅次于三星、华为和苹果排名第四。

小米还表示,目前正在欧洲布局运营商渠道。例如,小米旗舰手机如小米MIX 3和小米9系列已经在英国、法国、西班牙、意大利、瑞士等国家的运营商渠道开售。

小米还披露,2019年第二季度,小米在西班牙公开市场渠道智能手机出货量位列第二。

根据IDC数据,小米智能手机在印度连续八个季度保持出货量第一。2019年第二季度,印度智能手机市场前5名相比上季度没有变动,分别是小米、三星、vivo、OPPO和realme,分别占据28.3%、25.3%、15.1%、9.7%和7.7%的市场份额。

其中,小米今年第二季度在印度市场出货1040万台,比去年同期的1000万台增长4.8%。其他前五品牌也都有不同程度增幅,其中排名第五的Realme由于去年出货量基数小,今年第二季度增幅最大。

值得一提的是,对小米而言,其在印度市场的单季手机出货量已经超过1000万台,与中国市场今年第二季度的出货量1170万台已经越来越接近。

考虑到印度智能手机市场今年第二季度整体出货量增长9.9%,而中国智能手机市场同期下滑6.1%,在这样的大趋势下,小米在印度的智能手机出货量很可能在几个季度内超越其在中国市场的出货量。这意味着,小米在开辟印度这个第二战场方面,确实取得了不小的突破。

此外,考虑到小米第二季度在全球市场智能手机出货量为3200万台,而IDC预计其在国内市场的出货量为1170万台,通过计算可知,小米同期在海外市场的出货量约为2030万台,已经远超其在国内市场的手机出货量。不得不承认,小米最近几年在海外市场的发展还是很迅猛。

小米称,将继续发力建设以及扩展国际市场的新零售网络。截至2019年6月30日,海外Mi Home门店共计520家,同比增长92.6%,其中印度有79家。此外,截至2019年6月30日,小米在印度拥有超过1790家专注于二线城市及农村的Mi Store门店。

IoT与生活消费品成最大增长动能

2019年第二季度,小米IoT与生活消费产品分部收入为149亿元,较去年同期增长44.0%。

在整个小米体系中,主要有三大主营业务,包括智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务。今年第二季度,小米智能手机业务营收增长5%,IoT与生活消费产品营收增长44.0%,而互联网服务营收增长15.7%。

小米集团第二季度整体营收增长14.8%,主要依靠IoT与生活消费产品业务扛起增长大旗。小米IoT与生活消费产品主要包括电视、笔记本、手环、空调、智能门锁、智能音箱、扫地机器人等。

小米财报披露,其智能电视业务在中国大陆及境外市场都取得了不错的业绩。2019年第二季度,小米电视的全球出货量为270万台,同比增长41.1%。

根据奥维云网统计,小米电视出货量在截至2019年6月30日止六个月稳居中国大陆市场份额的第一位,全球前五位。截至2019年第二季度,小米智能电视在印度智能电视市场也保持连续五个季度销量第一。

不过,随着全球智能手机市场逐渐进入饱和,各家手机企业也都开始瞄准电视市场,这对已进入该领域多年、目前排名靠前的小米带来一定程度上的压力。

华为旗下荣耀于今年8月10日发布了荣耀智慧屏,售价3799元。该款产品虽然命名为智慧屏,但其产品形态与智能电视并无二致。荣耀智慧屏是全球首款采用华为鸿蒙系统(HarmonyOS)的产品,也是华为家庭首个大屏产品,采用55英寸4K UHD全面屏,搭载鸿鹄818处理器。

荣耀做智慧屏直接冲着小米占有优势的电视市场而来,而小米旗下Redmi做大屏电视又为了从品牌对标上反制荣耀。8月19日,小米集团副总裁、Redmi总经理卢伟冰通过微博公开宣布,Redmi将于8月29日推出第一款电视产品,该款电视将采用70英寸巨屏。

实际上,无论是手机还是电视领域,小米都希望旗下Redmi品牌与荣耀品牌对等,同时希望小米品牌与华为品牌对等。而华为希望旗下荣耀与小米及Redmi对等,同时让华为的品牌定位高于小米。

除了电视,大家电也是小米AIoT策略的重要组成部分。截至2019年6月30日止六个月,米家空调出货量达到约100万台。此外,小米也进军了智能厨房电器市场。

小米在2019年第二季度丰富了IoT产品组合。在笔记本方面,小米市场份额得以提升。根据IDC报告,小米在中国大陆地区笔记型电脑出货量市场份额从2018年第二季度的5.5%增加到2019年第二季度的8.7%。

有品电商上半年交易额38亿元

2019年第二季度,小米互联网服务收入达到人民币46亿元,同比增长15.7%,略好于公司的整体增长情况。相比公司整体519.51亿元的收入,小米互联网服务收入占比为8.8%。

其中,小米广告业务收入达人民币25亿元,同比略降0.6%,由于中国大陆广告市场疲软,尤其是贡献小米主要广告收入的其他互联网公司广告开支减少。

小米游戏收入6.751亿元,同比降低4.1%。不过,游戏业务的毛利由2018年第二季度的人民币2.125亿元增加至2019年第二季度的人民币4.082亿元,同比增加92.1%。游戏毛利率由2018年第二季度的30.2%上升至2019年第二季度60.5%,这是由于小米优化游戏分销且自毛利率较高的内容提供商的所得游戏收入增长较快。

小米其他互联网增值服务收入达人民币14亿元,同比增长89.9%,主要原因是金融科技业务和有品电商平台收入的迅速增长。

中国大陆智能手机广告及游戏以外的互联网服务收入,包括有品电商平台、金融科技业务、电视互联网服务及来自于境外互联网服务所产生的收入,对互联网服务总收入的贡献占比在2019年第二季度达到36.0%,其数额较2018年第二季度增长了108.8%。

截至2019年6月30日止六个月,有品电商平台的商品交易总额(「GMV」)达到人民币38亿元,同比增长113.9%。2019年6月,有品超过65%的GMV来自于非小米手机用户。

2019年第二季度,小米金融科技业务的收入达到人民币7.92亿元,同比增长62.7%。

小米电视互联网服务也日益增长及多元化,电视互联网服务收入主要来自于广告费、付费订阅和应用商店。伴随着小米智能手机业务在境外的增长,小米来自境外互联网服务收入也取得增长。

尽管小米互联网服务第二季度增速为15.7%,只略好于公司整体增速,但考虑到今年以来中国广告市场整体疲软,小米在自身广告业务收入下降的情况下,依靠其他业务支撑起这样的增速,实属不易。

不出意外,类似有品电商、金融科技这样的互联网服务业务,将在小米体系中扮演越来越重要的角色。无论是理论上,还是实际操作上来看,小米互联网服务都是比智能手机业务更具有增长可能性的业务。

实际上,有品电商今年上半年GMV同比增长113.9%,这已经远高于小米集团的整体增速,这意味着小米互联网服务确实还有不小的增长空间。对小米而言,也只有互联网服务的营收占比越来越高,其“互联网公司”的成色才越来越足。

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